Investmentkurse: vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen
Lernen Sie gezielt. Unsere Online-Investmentkurse erweitern Ihr Wissen Schritt für Schritt.
Sie wenden Techniken sofort an und bauen einen stärkeren Entscheidungsprozess auf.
Was können Sie von unseren Investmentkursen erwarten?
- Praxismodule mit anschaulichen Beispielen
- Zugriff Folien, Beispiele und Übungsdateien
- Persönlicher Bewertungslink für Teilnehmer, Sie lernen in Ihrem eigenen Tempo
TransFolio Teil 1: Endlich ein echter Überblick über Ihre Investitionen
Besitzen Sie mehrere Portfolios, Positionen bei verschiedenen Brokern, Watchlists, die Sie nicht mehr verfolgen, oder Renditen, deren Höhe Sie nicht genau kennen? Dann ist dieser erste Workshop zum Thema … genau das Richtige für Sie. TransFolio besonders wiedererkennbar.
Viele Anleger verlieren ihr Geld nicht, weil sie immer schlechte Aktien kaufen, sondern weil sie ihre Anlagen nicht ausreichend überwachen.
Worum geht es in dieser Aufnahme?
In diesem ersten Teil erhalten Sie eine klare Einführung in die Möglichkeiten von TransFolio. Der Schwerpunkt liegt dabei noch nicht auf den technischen Details, sondern auf dem Hauptvorteil: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre gesamte Anlagesituation..
Sie können sehen, wie TransFolio bei der Überwachung mehrerer Portfolios, verschiedener Broker, Bargeldpositionen, Renditen, Sektorallokationen, Währungen, Investmentfonds, Aktien, Immobilienerträge, Gold oder sogar eines Investmentclubs hilft.
Wichtigste Erkenntnisse aus Teil 1
- Sie werden schnell verstehen, warum Excel oft an seine Grenzen stößt, sobald Sie mehrere Portfolios oder Broker nutzen.
- Sie können sehen, wie Sie Renditen mit einem Benchmark wie beispielsweise MSCI World vergleichen können.
- Sie erfahren, wie Sie Ihr Portfolio nach Sektor, Region, Markt, Währung oder Anlageart filtern können.
- Man kann sehen, wie konsolidierte Portfolios dabei helfen, Doppelpositionen oder übermäßige Gewichtungen zu identifizieren.
- Sie erhalten Beispiele für Berichte, Diagramme, Vorlagen und Exportoptionen.
- Sie lernen, wie Transaktionen, Dividenden, Geldflüsse und Provisionen korrekt erfasst werden können.
- Sie erhalten einen ersten Überblick über die Importmöglichkeiten via CSV, Excel, Interactive Brokers und anderen Quellen.
Der Kern:
TransFolio hilft Ihnen nicht nur dabei, zu wissen, was Sie besitzen, sondern vor allem dabei, besser zu verstehen, wie sich Ihr gesamtes Portfolio tatsächlich entwickelt.
Inhalt der Aufnahme
1. Warum TransFolio oft unbekannt, aber äußerst nützlich ist
2. Mehrere Portfolios und Broker auf organisierte Weise verwalten
3. Vergleichen Sie Rendite, Benchmark und Portfolio-Performance.
4. Unterteilen Sie das Portfolio nach Sektor, Region, Markt und Währung.
5. Konsolidierte Portfolios und Gesamtübersicht
6. Folgende Anlageklassen werden berücksichtigt: Investmentfonds, Aktien, Bargeld, Immobilien, Gold und Clubs.
7. Passen Sie Vorlagen, Tabellen, Spalten und Berichte an.
8. Importe, Exporte, Transaktionen, Provisionen und Kassenbestände
9. Vorschau auf die praktische Übung in Teil 2
Wer sich ernsthaft mit mehreren Konten, Brokern oder Anlageklassen beschäftigt, merkt schnell, dass ein Überblick kein Luxus ist, sondern eine Grundvoraussetzung für bessere Entscheidungen.
Möchten Sie TransFolio selbst ausprobieren?
Möchten Sie selbst entdecken, wie TransFolio Ihre Portfolios, Renditen, Liquiditätsbestände und Berichte übersichtlich zusammenführt? Dann informieren Sie sich über die Optionen und Konditionen über den unten stehenden Link.
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