Chinesischer Aktienmarkt: Wann ist der beste Zeitpunkt zum Investieren?

Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren.

Nach einer Konsolidierungsphase und Konjunkturimpulsen für die chinesische Wirtschaft befindet sich der chinesische Aktienmarkt (Chinese Composite Index) wieder im Aufwärtstrend.

Dieser jüngste Anstieg bietet Chancen für Anleger, die strategisch einsteigen möchten.

Grund genug, die vielversprechendsten Zonen zu erkunden und zu sehen, wie Sie das Beste aus ihnen herausholen können.

1. Monatschart: Ihr Kompass für die langfristige Entwicklung

Um wichtige Pivotpunkte zu identifizieren, untersuchen Sie den Monatschart und konzentrieren Sie sich dabei auf strukturelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Je näher Sie diesen Zonen kommen, desto wahrscheinlicher ist eine Trendwende, insbesondere dort, wo mehrere Niveaus zusammenlaufen. So lassen sich die Konvergenzpunkte mehrerer Hochs und Tiefs leicht erkennen.

Ausbrüche von Schlüsselniveaus wie 3700 und später 4000 markieren den Beginn eines neuen Aufwärtszyklus.

Seit 2016 bewegt sich der Index seitwärts in einer Spanne von 2600 bis 3700 Punkten.

Trendlinien zeigen deutlich, wo sich Unterstützung und Widerstand befinden. Beide Trendlinien nähern sich gleichzeitig derselben Region – ein Ausbruch öffnet die Tür für weiteres Wachstum, mit 4000 als nächstes Ziel.

2. Wochenchart: Genaue Analyse für besseres Timing

Der Wochenchart verfeinert das Bild: Sie können Sprünge, erneute Tests und die Qualität von Ausbrüchen schneller erkennen. Schlüsselzonen wie 2600, 3100, 3400 und 3700 bleiben für die Einschätzung von Risiko und Potenzial von entscheidender Bedeutung.

3. Tageschart: Die aktuelle Bewegung im Detail

Die absteigende Trendlinie durch die Spitzen wurde mit einer Lücke nach oben durchbrochen, was die Dynamik bestätigt. Ein Rückzug in Richtung der Clusterzone 3050–3100 ist normal, solange die Aufwärtsstruktur hält. Oberhalb des 61,8%-Retracements bleibt die Tendenz positiv; mehrere Tage unterhalb dieses Punktes erfordern Vorsicht.

• Abwärtstrendlinie durchbrochen
  Wenn Sie die Höchststände von Dezember 2021 (A) und Mai 2023 (B) verbinden, sehen Sie eine absteigende Trendlinie. Diese Linie wurde kürzlich durchbrochen (D).
  Punkt (D) markiert den Beginn eines neuen Trends und ist daher ein interessanter Einstiegspunkt.
• Lücke/Fenster: Ein starkes bullisches Signal
  Im Moment des Ausbruchs bei Punkt D sehen Sie einen Preissprung sowohl über die absteigende Trendlinie als auch über die Spitze von Punkt C. Dies deutet auf eine starke Aufwärtsdynamik hin.
• Fibonacci-Ebenen
  Die horizontalen violetten Linien stellen die Fibonacci-Retracements dar, gemessen vom Tief zum Hoch. Der Index fand Unterstützung bei etwa 50 % des Fibonacci-Retracements. Solange der Kurs über 61,8 % bleibt, bleibt der Aufwärtstrend intakt.
• Cluster: Die entscheidende Zone
  All diese Faktoren deuten auf eine Schlüsselzone hin: 3050/3100. Solange der Index über dieser Zone bleibt, halten Sie Ihre Positionen. Dies bestätigt den positiven Trend in Richtung 3700 und 4000. Ein Rückgang unter dieses Niveau für mehrere Tage ist negativ. Schließen Sie Ihre Position am besten, bis ein neuer Ausbruch erfolgt.

Wie komme ich hinein?

Der Aufwärtstrend hat begonnen, mit Kurszielen von 3700 und 4000 in Sicht und einem Stopp um das Cluster-Niveau. Der Einstieg mit einem ETF bietet eine einfachere Verwaltung, ein breiteres Engagement und lässt sich leichter unterhalb des Cluster-Niveaus schließen. Sobald sich der Trend etabliert hat und mehr Sicherheit besteht, ist ein Umstieg auf Einzelaktien möglich.

Nun folgen einige interessante Optionen

US-Notierung:

• iShares FTSE China 25 Index Fund (FXI) – Dieser ETF verfolgt 50 der größten chinesischen Unternehmen mit Schwerpunkt auf Konsumgütern, Finanzen und Kommunikation.
• Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) – Investiert in chinesische Unternehmen, die im Internet- und Technologiebereich tätig sind, darunter Meituan, Alibaba und Tencent.
• iShares MSCI China Index Fund (MCHI) – Dieser ETF enthält mehr als 600 große und mittelgroße chinesische Unternehmen.

EU-Notierung (Gegenstücke zur US-Notierung):

• iShares FTSE China 25 (IE00B02KXK85)
• Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF (IE00BFXR7900)
• HSBC MSCI China ETF (IE00B44T3H88)

Fazit

• Nach dieser dreistufigen Erkundung auf monatlicher, wöchentlicher und täglicher Basis können Sie besser einschätzen, wie Sie von den Chancen profitieren können, die die wachsende chinesische Wirtschaft bietet.
• Sie berücksichtigen die hohe Volatilität des chinesischen Aktienmarktes;
• Die von Ihnen gehandelten ETFs basieren auf Schätzungen des vorherigen und nächsten Handelstages. Dies erfordert Geduld und Strategie.

Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Genau wie beim Investieren kommt es auf Geduld und die Wahl des richtigen Zeitpunkts an …