TransFolio Teil 1
Erfahren Sie, wie Sie Ihre gesamte Anlagesituation – Portfolios, Broker, Liquiditätsbestände, Renditen und Berichte – übersichtlich in einem integrierten System zusammenführen können.
- Verwalten Sie mehrere Portfolios und Broker auf organisierte Weise.
- Vergleichen Sie Rendite und Benchmarks besser.
- Sehen Sie Ihre Investitionen nach Sektor, Region, Markt, Währung und Art.
TransFolio Teil 1: Endlich ein echter Überblick über Ihre Investitionen
Besitzen Sie mehrere Portfolios, Positionen bei verschiedenen Brokern, Watchlists, die Sie nicht mehr verfolgen, oder Renditen, deren Höhe Sie nicht genau kennen? Dann ist dieser erste Workshop zum Thema … genau das Richtige für Sie. TransFolio besonders wiedererkennbar.
In diesem ersten Teil liegt der Schwerpunkt noch nicht auf den technischen Details, sondern auf dem Hauptvorteil: Verschaffen Sie sich einen klaren Überblick über Ihre gesamte Anlagesituation..
Viele Anleger verlieren ihr Geld nicht, weil sie immer schlechte Aktien kaufen, sondern weil sie ihre Anlagen nicht ausreichend überwachen.
Ihre gesamte Anlagesituation im Überblick
Sie können sehen, wie TransFolio bei der Überwachung mehrerer Portfolios, verschiedener Broker, Bargeldpositionen, Renditen, Sektorallokationen, Währungen, Investmentfonds, Aktien, Immobilienerträge, Gold oder sogar eines Investmentclubs hilft.
Die Aufnahme zeigt, warum ein guter Gesamtüberblick wichtig ist, sobald Ihre Investitionen wachsen und Excel oder eigenständige Brokerportale zu einschränkend werden.
Wichtigste Erkenntnisse aus Teil 1
- Warum Excel oft an seine Grenzen stößt, sobald man mehrere Portfolios oder Broker nutzt.
- Wie Sie Renditen beispielsweise mit MSCI World vergleichen können.
- So können Sie Ihr Portfolio nach Sektor, Region, Markt, Währung oder Anlageart anzeigen.
- Wie konsolidierte Portfolios doppelte Positionen oder übermäßige Gewichtungen aufdecken.
- Beispiele für Berichte, Diagramme, Vorlagen und Exportoptionen.
- Wie Transaktionen, Dividenden, Geldflüsse und Provisionen korrekt erfasst werden können.
- Ein erster Überblick über die Importoptionen via CSV, Excel, Interactive Brokers und anderen Quellen.
Der Kern:
TransFolio hilft Ihnen nicht nur dabei, zu wissen, was Sie besitzen, sondern vor allem dabei, besser zu verstehen, wie sich Ihr gesamtes Portfolio tatsächlich entwickelt.
Inhalt der Aufnahme
- Warum TransFolio oft unbekannt, aber äußerst nützlich ist
- Mehrere Portfolios und Broker auf organisierte Weise verwalten
- Vergleichen Sie Rendite, Benchmark und Portfolio-Performance.
- Unterteilen Sie das Portfolio nach Sektor, Region, Markt und Währung.
- Konsolidierte Portfolios und Gesamtübersicht
- Folgende Anlageklassen werden berücksichtigt: Investmentfonds, Aktien, Bargeld, Immobilien, Gold und Clubs.
- Passen Sie Vorlagen, Tabellen, Spalten und Berichte an.
- Importe, Exporte, Transaktionen, Provisionen und Kassenbestände
- Vorschau auf die praktische Übung in Teil 2
Wer sich ernsthaft mit mehreren Konten, Brokern oder Anlageklassen beschäftigt, merkt schnell, dass ein Überblick kein Luxus ist, sondern eine Grundvoraussetzung für bessere Entscheidungen.
Möchten Sie TransFolio selbst ausprobieren?
Möchten Sie selbst entdecken, wie TransFolio Ihre Portfolios, Renditen, Liquiditätsbestände und Berichte übersichtlich zusammenführt?
Kurze FAQ zu TransFolio
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Sie stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine persönliche Anlageberatung dar.
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