TransFolio Portfoliomanagement – ​​mehr Einblick, weniger Aufwand

Professionelle Portfolio-Software für Anleger, die Überblick, Kontrolle und Sicherheit wünschen.

✔ Hunderte von Investoren und Clubs nutzen TransFolio
✔ Integration mit Interactive Brokers & Lynx
✔ Bereit für die belgische Kapitalertragsteuer 2026
✔ Mehr als 35 Jahre Erfahrung mit Investmentsoftware

Transfolio-Geschäftskonten Investmentfonds überwachen 4

Intelligentes Softwarepaket für effizientes Portfoliomanagement

Egal, ob Sie mit einem oder mehreren Portfolios arbeiten, TransFolio bietet Ihnen Einblicke in Performance, Cashflows und Reporting.
Ihre Anlagestrategie wird klarer, konsistenter und professioneller. Die Stärke liegt im Gesamtpaket: Sie verwalten alle Ihre Investitionen, Konten und Transaktionen an einem Ort – maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

Software, die zu Ihrem Anlagestil passt

TransFolio bietet eine Reihe intelligenter Funktionen zur effizienten Verwaltung Ihres Portfolios: von übersichtlichen Kontoanalysen bis hin zu leistungsstarken Tools für Transaktionen, Performance und Reporting.

Kontoverwaltung

✔ Konten, Anlagen und Verbindlichkeiten
✔ Anpassbare Berichte und Übersichtstabelle
✔ Behalten Sie Ihre finanzielle Situation stets im Blick.

Transaktionsverwaltung

✔ Einkäufe, Verkäufe und Geldflüsse im Detail
✔ Mehrere Konten in einer zentralen Ansicht
✔ Kontrolle über Cashflow und Investitionstätigkeit

Tischmitte

✔ Analyse nach Sektor, Region oder Investitionsart
✔ Erweiterte Filter- und Gruppierungsoptionen
✔ Visuelle Dashboards für strategische Einblicke

TransFolio Elite – Leistungsdiagramm mit Portfolio im Vergleich zur Benchmark auf dem Monitor

Ihr Portfolio im Vergleich zur Benchmark – täglich aktualisiert in TransFolio Elite

Visualisierung und Berichterstellung

✔ Performance, Allokation, Cashflow und Sektorverteilung
✔ Benchmark-Vergleich mittels TWR-Methode
✔ Exportberichte für Besprechungen und Steuererklärungen

Automatisierung und Compliance

✔ Automatische Unternehmensmaßnahmen und Wechselkurse
✔ Globale Marktdaten immer aktuell
✔ Integrierte belgische Mehrwertsteuerrückerstattung

IB- und Lynx-Integration

✔ CSV-Dateien von Interactive Brokers und Lynx
✔ Käufe, Dividenden und Steuern wurden automatisch importiert
✔ Keine manuelle Eingabe mehr

🇧🇪 Belgische Kapitalertragsteuer – sind Sie vorbereitet?

Ab 2026 in Belgien Kapitalgewinne aus Aktien, Fonds und Trackern besteuert.

Met TransFolio Verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Portfolios und die Auswirkungen von Marktschwankungen auf Ihre Ergebnisse – damit Sie Erlebt nie Überraschungen.

Sind Sie bereit, Ihr Portfolio professionell zu verwalten?

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