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pro Monat

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Ideal für Privat- und Familiengeldbeutel.

  • Alle Konten zusammen, in einer Übersicht
  • Familien-/Mehrfachkonto in einem Bericht
  • Bis zu 1 Million Euro Vermögen
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pro Mitglied / pro Monat (mind. 2 Mitglieder)

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Das Tool für Vereine und Teams mit Mitgliedern und Beiträgen.

  • Alles von „Individual“
  • Mitglieder und jedermanns Beitrag übersichtlich
  • Gerechte Verteilung mit klaren Berichten
  • Beiträge & Treffen ordentlich aufbewahrt

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Perfekt für diversifizierte größere Portfolios.

  • Alles aus 'Club'
  • Wenden Sie eine Strategie an auf mehreren Konten
  • Effiziente Ausführung ohne Doppelarbeit
  • Bis zu 3 Million Euro Vermögen
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Benutzerdefinierte Demo • SLA/Anpassung auf Anfrage • Datenmigration inbegriffen

Für Organisationen, die Berichte erstellen oder skalieren müssen

  • Alles von „Elite“ +rbenutzerdefinierter Abruf
  • Kosten & Erstattungen zentral
  • Bis zu 5 Million Euro Vermögen
    ( ≥ 5 Mio. €: Notierung )

Jederzeit kündbar • 14 Tage kostenlos • Jährlich (-20%) • Preise inkl. 21% MwSt. • Kostenloser Support
Börsendaten in jedem Plan enthalten – weltweit, einschließlich Investmentfonds.

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Praktisch – alles, was Sie wissen müssen

Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen passt. Wechseln Sie, wann immer Sie wollen – Daten bleiben erhalten.

    1. Installieren und öffnen Sie TransFolio.
    2. Wählen Neues Portfolio of Importieren.
    3. Verwenden Sie die Beispieldatei, um direkt zu erkunden (optional).

    Sie erhalten kurze Schritte und kostenlose Unterstützung beim Start.

    • Sie können jederzeit zwischen Individual, Club, Elite und Business wechseln.
    • Ihre Daten und Ihr Verlauf bleiben vollständig erhalten.
    • Ab der nächsten Abrechnungsperiode passt sich der Preis an.

    • Unterstützung für unter anderem Interactive Brokers und Lynx.
    • CSV-/Excel-Import und manuelle Eingabe sind verfügbar.
    • Dividenden, Zinsen und Steuern werden ordnungsgemäß abgewickelt.

    IB-Verbindung anzeigen

    • Übersicht, Erträge, Cashflows und Ausschüttungen pro Mitglied/Teilnehmer.
    • Exporte in PDF und Excel für Buchhalter und Wirtschaftsprüfungen.
    • Periodenberichte mit einem Klick.

    • Ihre Daten verbleiben in Ihrer eigenen Umgebung und können jederzeit exportiert werden.
    • Backups und Übertragungen sind einfach.
    • Wir verkaufen oder geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter.

    • 14 Tage kostenlose Kündigung mit einem Klick.
    • Monatlich oder jährlich (–20 %).
    • Die Preise verstehen sich inklusive 21 % MwSt. Eine Rechnung wird automatisch per E-Mail versendet.

FAQ

Ja. Vergleichen Sie pro Portfolio mit EURO STOXX 600, AEX, S&P 500 oder Ihr eigener Benchmark; Rendite im Vergleich zum Benchmark pro Zeitraum.

Sektor, Region/Land, Währung, Markt und Anlageklasse; vergrößern Sie mit einem einzigen Klick.

Ja. Preistabelle mit Käufe, Verkäufe, Dividenden und Cashflows als Marker,

Ja. PDF und Excel, pro Zeitraum und pro (Familien-/Club-)Portfolio.

Ja. Globale Daten, einschließlich Investmentfonds

Ja. Interactive Brokers, Lynx und andere; Transaktionen, Dividenden und Steuern werden importiert.

14 Tage kostenlos • Umtausch jederzeit möglich • Support inklusive

Für Vermögenswerte und Organisationen mit höheren Ansprüchen

TransFolio Corporate

Skalierbares Portfoliomanagement für Teams und Kunden – mit maßgeschneidertem Reporting.

Wann entscheiden Sie sich für Corporate?

  • Sie verwalten ein Vermögen von über 5 Millionen Euro oder mehrere Unternehmen.
  • Sie benötigen umfassende Berichte für das Management, die Buchhaltung oder die Revision.
  • Sie möchten eine einheitliche Umsetzung über viele Konten hinweg und klare Kosten/Rückerstattungen.

Was bekommst du?

  • Skalieren Sie Modellportfolios (einheitliche Implementierung über viele Konten hinweg).
  • Benutzerdefinierte Berichte mit Exporten in PDF/Excel für Audits und Compliance.
  • Gebühren und Kosten zentral mit effizienten Massenaktionen.
  • Onboarding und Datenmigration inklusive, SLA und Mengenpreise auf Anfrage erhältlich.

TransFolio arbeitet für Sie

Egal, ob Sie ein Portfolio oder 80 Konten verwalten, mit TransFolio haben Sie die Kontrolle über Ihre Investitionen.
Keine Berechnungen mehr, keine Excel-Tabellen, keine Überraschungen.
Einfach klare Einblicke – jeden Tag.

TransFolio-Preise – Team bespricht Diagramme und Kostenübersicht am Tisch
Mit 2 oder 80 Konten – TransFolio macht es einfach und überprüfbar.

Was unsere Benutzer sagen

TransFolio hat die Art und Weise, wie ich meine Investitionen verwalte, völlig verändert. Die Verfolgung sowohl individueller als auch konsolidierter Portfolios an einem Ort, kombiniert mit dem Zugriff auf globale Marktdaten, macht es zu einem unverzichtbaren Tool für jeden ernsthaften Investor.

Sophie D.

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Der Support von Mark & ​​Paul ist fantastisch. Sie reagieren schnell auf Fragen und bieten stets klare, praxisnahe Lösungen. Es ist beruhigend zu wissen, dass hinter TransFolio ein so engagiertes Team steht.

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Die Funktionen „Multi-Investor Portfolios“ (MIF) und „Unified Managed Portfolios“ (UMP) sind für mein Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Mit TransFolio Business verwalte ich mühelos größere, komplexere Portfolios, und die Kundenberichtsoptionen sind erstklassig.

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Bonn

Als unser Unternehmen wuchs, brauchten wir eine Lösung, die sowohl das steigende Volumen an Assets als auch die vielfältige Benutzerbasis bewältigen konnte. TransFolio Corporate bot nicht nur die benötigte Skalierbarkeit, sondern auch Mengenrabatte, die uns halfen, unsere Kosten unter Kontrolle zu halten.

Carlos M.

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Was ich an TransFolio am meisten schätze, sind die maßgeschneiderten Berichte, die perfekt auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es ist, als ob ein interner Analyst kontinuierlich arbeitet und sicherstellt, dass wir immer die Erkenntnisse haben, die wir für fundierte Entscheidungen benötigen.

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Die Schulungen von CompuGraphics sind erstklassig. Sie haben mein Wissen im Portfoliomanagement deutlich erweitert, und die gewonnenen Erkenntnisse waren für die Optimierung meiner Anlagestrategien von unschätzbarem Wert. Sehr empfehlenswert sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger.

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Standortlizenzen für Vereine oder Teams

Unabhängig davon, ob Sie TransFolio für Ihren gesamten Verein, Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihre Organisation erwerben möchten, unser kostengünstiges Site-Lizenzmodell ist darauf ausgelegt, Ihren Bedarf an Handelstools zu erfüllen.