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Berichterstattung und Analyse.
Für Privatanleger, Clubs und Vermögensverwalter.
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Ideal für Privatanleger, Familien und Investmentclubs.
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Von der täglichen Nachverfolgung bis hin zur Berichterstattung für Ihren Steuerberater.
Portfolioübersicht
Ein klarer Gesamtüberblick über Ihr Portfolio. Verfolgen Sie Rendite, Wert und Performance.
- Aktuelle Bewertung
- Rückgaben (TWR & MWR)
- Evolution in Graphen
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Portfolioanalyse
Detaillierte Analyse Ihrer Vermögenswerte, Sektoren, Länder und Ihrer Allokation.
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Import-Assistent
Automatischer Import von Transaktionen und Preisen von Brokern und anderen Quellen.
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Berichterstattung
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Was unsere Benutzer sagen
TransFolio hat meine Art, meine Geldanlagen zu verwalten, komplett verändert. Alles ist übersichtlich und ich spare enorm viel Zeit.
Der Support von Mark & Paul ist hervorragend. Sie reagieren schnell und bieten stets klare, praktische Lösungen an.
Die beste Portfolio-Software, die ich je benutzt habe. Professionell, umfassend und sehr zuverlässig.
TransFolio hilft uns als Verein, alles perfekt zu organisieren. Die Mitglieder sind sehr zufrieden.
Sind Sie bereit, Ihr Portfolio professionell zu verwalten?
Beginnen Sie Ihre 14 Tage frei Probezeit.
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- Sie können jederzeit stornieren.
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FAQ
Muss ich irgendetwas installieren?
Ja, TransFolio ist eine Windows-Software – Sie installieren sie einmal und arbeiten dann lokal. Kein Cloud-Abonnement, kein Browser erforderlich. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Computer. Und wenn Sie mit einem Mac arbeiten, installieren Sie einfach Parallel Desktop oder VirtualBox, denn so können Sie eine Windows-Anwendung in Ihrer Mac-Umgebung ausführen.
Kann ich TransFolio zunächst kostenlos testen?
Ja. Sie starten mit 14 kostenlosen Tagen und können mit einem Klick kündigen, falls es Ihnen nicht zusagt. Nach Ablauf des Testzeitraums wählen Sie einfach den gewünschten Tarif.
Kann ich meine Meinung später ändern?
Immer. Sie können jederzeit zwischen den Tarifen „Einzelperson“, „Elite“ und „Business“ wechseln. Ihre Daten und Ihr Verlauf bleiben vollständig erhalten. Der Preis wird ab dem nächsten Abrechnungszeitraum angepasst.
Funktioniert das mit meinem Broker oder meiner Bank?
Ja. TransFolio unterstützt Interactive Brokers, Lynx, Bolero und weitere Anbieter. Transaktionen, Dividenden und Steuern werden automatisch per CSV-Import oder direkter Verbindung erkannt.
Sind meine Daten sicher?
Ihre Daten befinden sich auf Ihrem Computer – nicht auf unseren Servern. Sie können jederzeit alles exportieren. Wir verkaufen oder teilen Ihre Daten niemals mit Dritten.
TransFolio Corporate
Skalierbares Portfoliomanagement für Teams und Kunden – mit maßgeschneidertem Reporting.
Wann entscheiden Sie sich für Corporate?
- Sie verwalten ein Vermögen von über 5 Millionen Euro oder mehrere Unternehmen.
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Was bekommst du?
- Skalieren Sie Modellportfolios (einheitliche Implementierung über viele Konten hinweg).
- Benutzerdefinierte Berichte mit Exporten in PDF/Excel für Audits und Compliance.
- Gebühren und Kosten zentral mit effizienten Massenaktionen.
- Onboarding und Datenmigration inklusive, SLA und Mengenrabatte auf Anfrage.