Warum TransFolio Portfoliomanagement?

Kein Excel mehr. Keine Verwirrung mehr. Nur Einblick und Kontrolle.

Das TransFolio Portfoliomanagement bietet Ihnen einen klaren Überblick über alle Ihre Investitionen. Verfolgen Sie Konten, Cashflows und Ausgaben in einem einzigen Dashboard, mit automatischen Importen von Brokern und Berichten pro Mitglied, Club oder Fonds. Effizient, überprüfbar und bereit für 2026.

TransFolio Portfoliomanagement – ​​Übersicht über Investitionen auf dem Laptop

Für wen ist TransFolio?

📊 Aktive Investoren

Verwalten Sie mehrere Konten in einer einzigen Übersicht. Verfolgen Sie mühelos Leistung, Cashflows und Ausgaben.

👨‍👩‍👧‍👦 Familien & Vereine

Verfolgen Sie Einzahlungen, Rückgaben und Auszahlungen nach Mitglied – mit personalisierten Berichten. Erfahren Sie mehr über Unterstützung für Investmentclubs.

🏦 Strukturen & Fonds

Verwalten Sie Ihre eigene Fondsstruktur mit Berichten, Cashflows und klaren Beteiligungsübersichten.

Was macht TransFolio im Portfoliomanagement so stark?

  • Alles auf einen Blick:
    Von Konten über Erträge bis hin zu Cashflows – Sie können alles in einem übersichtlichen Dashboard verfolgen.
  • Automatischer Import über Broker
    Abrufen von Transaktionen, Dividenden, Zinsen und Steuern von Interactive Brokers und Lynx.
  • Persönliche Berichterstattung
    Erstellen Sie Berichte pro Mitglied oder Portfolio, ideal für Vereine, Familien oder Fonds.
  • Benutzerdefinierte Vorlagen und Farben
    Machen Sie jede Registerkarte mit benutzerdefinierten Farbeinstellungen und Anzeigeformaten optisch erkennbar.
  • Vollständige Bargeldüberwachung
    Verfolgen Sie nahtlos Ein- und Ausgänge, Bargeldverteilung, Wechseltransaktionen und Reinvestitionen.

    Meer weten? Verwalten Sie Ihre Investitionen mit Vertrauen und Übersicht.

  • Bereit für die Mehrwertsteuer 2026
    TransFolio hilft Ihnen, jeden Kapitalertrag, jede Dividende oder jede Quellensteuer korrekt zu melden.

TransFolio arbeitet für Sie

Egal, ob Sie ein Portfolio oder 80 Konten verwalten, mit TransFolio haben Sie die Kontrolle über Ihre Investitionen.
Keine Berechnungen mehr, keine Excel-Tabellen, keine Überraschungen.
Einfach klare Einblicke – jeden Tag.

TransFolio Portfoliomanagement – ​​Kurze FAQ

Was ist TransFolio-Portfoliomanagement?

Eine Softwarelösung zur Verwaltung von Konten, Cashflows und Berichten in einer Übersicht.

Arbeitet TransFolio mit meinem Broker zusammen?

Ja, bei Interactive Brokers und Lynx per automatischem Import.

Hilft TransFolio bei der Berichterstattung bis 2026?

Ja, Sie behalten den Überblick über Kapitalerträge, Dividenden und Quellensteuer.

transfolio Portfoliomanagement eignet sich auch für Vereine
Mit 2 oder 80 Konten – TransFolio macht es einfach und überprüfbar.