Warum sich Anleger für die Portfolio-Management-Software TransFolio entscheiden

TransFolio Portfoliomanagement-Software ist kein Handelspaket – es ist ein leistungsstarkes Management- und Analysetool, das Ihnen einen umfassenden Einblick in Ihre Investitionen ermöglicht.

Sie behalten Ihre Konten, Ihre Performance und Ihre Cashflows in einer einzigen Übersicht im Blick. Sie entscheiden selbst – TransFolio liefert Ihnen die Zahlen und Grafiken für fundierte Entscheidungen. Bereit für die Kapitalertragsteuer 2026.

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TransFolio Elite – Allokationsdiagramm pro Sektor auf dem Monitor

Für wen ist TransFolio?

TransFolio ist für alle entwickelt, die Investitionen ernst nehmen – vom Privatanleger mit eigenem Portfolio bis zum Club, der mehrere Mitglieder verwaltet. Die Software wächst mit Ihren Bedürfnissen.

Was sie alle gemeinsam haben: Sie wollen Einblick, Überblick und Kontrolle. — ohne stundenlange Handarbeit.

👤 Privatanleger

Sie verwalten Ihr Portfolio selbst mit einem oder mehreren Brokern. Sie möchten wissen, wie Ihre Performance im Vergleich zu einer Benchmark aussieht, welche Positionen Ihr Risiko bestimmen und welche Auswirkungen Dividenden und Kosten haben.

👥 Investmentclub

Ihr Club verwaltet ein gemeinsames Portfolio. TransFolio behält den Überblick darüber, wer wie viel investiert hat, überwacht die Clubkonten und gestaltet die Berichterstattung für alle Mitglieder einfach und transparent.

🏢 Organisation & Manager

Sie verwalten Anlagen für mehrere Kunden oder Unternehmen. TransFolio unterstützt die konsolidierte Berichtserstellung über alle Portfolios hinweg und sorgt für eine klare Trennung der einzelnen Konten.

Was macht TransFolio so stark?

Viele Anleger verwalten ihre Portfolios in Tabellenkalkulationen oder über die Benutzeroberfläche ihres Brokers – arbeitsintensiv und fehleranfällig. TransFolio bündelt alles in einem einzigen Paket, das automatisch erfasst, analysiert und Berichte erstellt.

Das Ergebnis
  • Weniger manuelle Arbeit
  • Mehr Einblick
  • Die Gewissheit, dass Ihre Zahlen korrekt sind

Hauptvorteile

  • Alle Broker in einer Übersicht
  • Automatischer IB/Lynx-Import
  • Belgische Mehrwertsteuerrückerstattung
  • Vergleich der Benchmarks
  • Vermögensallokation
  • Multi-Portfolio

TransFolio arbeitet für Sie

Schon beim ersten Einloggen haben Sie einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen. Keine komplizierte Einrichtung, keine technischen Vorkenntnisse erforderlich – TransFolio ist für Anleger konzipiert, nicht für IT-Experten.

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TransFolio ist ein reines Management- und Analysetool. Sie importieren Ihre Transaktionen von Ihrem Broker (einschließlich Interactive Brokers und Lynx) oder geben sie manuell ein. TransFolio analysiert und erstellt Berichte – die Entscheidungen und die Ausführung verbleiben stets in Ihrer Verantwortung.

Sie können Konten verschiedener Broker und in mehreren Währungen in einer übersichtlichen Zusammenfassung zusammenführen. TransFolio rechnet alles in Ihre Basiswährung um und verfolgt automatisch die Wechselkurse.

TransFolio wurde speziell für die reibungslose Verwaltung von Vereinsportfolios entwickelt. Sie erfassen Mitgliedsbeiträge und deren Verteilung pro Mitglied, erstellen Übersichtsberichte für die Versammlungen und dokumentieren jede Transaktion. Die Verwaltung mehrerer Vereine mit einer einzigen Lizenz ist ebenfalls möglich.

TransFolio – Übersicht aller Konten nach Broker und Währung

Ob 2 oder 80 Konten – TransFolio macht es einfach und nachvollziehbar.