TransFolio Interactive Brokers-Integration – automatischer Import von Transaktionen

Importieren Sie Ihre Interactive Brokers-Transaktionen automatisch.

Dank der TransFolio Interactive Brokers-Integration importieren Sie alle Ihre Transaktionen, Dividenden, Kosten und Steuern per CSV – ganz ohne manuelle Arbeit.

Entdecken Sie alle Preisoptionen

  • ✓ Interactive Brokers & Lynx
  • ✓ CSV-Import
  • ✓ Automatische Erkennung
  • ✓ Kapitalertragsteuer
  • ✓ Benchmark

Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe

Synchronisierung aller erforderlichen Konten – keine manuelle Arbeit, keine Fehler. Nur Übersicht und Genauigkeit.

  • Automatischer Datenimport
    Alle Transaktionen, Dividenden, Zinsen und Steuern werden erfasst – bereit zur Meldung.
  • Cashflows und Folgen Sie den Rücksendungen
    Verfolgen Sie Einzahlungen, Abhebungen, Einnahmen und Performance nach Portfolio, Fonds oder Benutzer.
  • Keine manuellen Uploads mehr
    Verabschieden Sie sich von Tabellenkalkulationen und manuellen Aktualisierungen. TransFolio erledigt das für Sie.
  • Zuverlässiger Datenaustausch
    Offizieller IB-CSV-Import – korrekt, sicher und fehlerfrei.
  • Geeignet für Clubs, Familien und Fonds
    Arbeiten Sie mit Beteiligungen und Cash Management pro Mitglied oder Struktur.

Müheloser Import all Ihrer Transaktionen

Sie müssen Transaktionen nicht mehr manuell übertragen. Über das TransFolio-Importmenü können Sie ganz einfach CSV-Dateien von Interactive Brokers und Lynx laden. Innerhalb weniger Sekunden erhalten Sie einen übersichtlichen Überblick über all Ihre Käufe, Verkäufe, Dividenden und Steuern.

  • Unterstützung für CSVs von IB und Lynx
    Sie müssen sich nicht mit Formeln oder Konvertierungen herumschlagen. Ziehen Sie Ihre Datei einfach per Drag & Drop.
  • Steuern und Dividenden automatisch anerkannt
    Ihr Nettoergebnis ist sofort ersichtlich, inklusive Abzügen und Zinsen.
  • Perfekte Übersicht pro Konto
    Verfolgen Sie jedes Portfolio oder Clubkonto einzeln oder in Gruppen.
  • Nützlich für Steuererklärungen und Berichte
    Alle Informationen sind im richtigen Format verfügbar, unter Berücksichtigung der Steuerdetails.
  • Überprüfung auf Fehler beim Importieren
    TransFolio erkennt doppelte oder fehlende Transaktionen und gibt deutliche Warnungen aus.
  • Funktioniert auch ohne Kupplung
    Sie müssen nicht auf Ihr Broker-Konto zugreifen. Sie behalten die volle Kontrolle.

Importassistent: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Importassistent führt Sie durch den gesamten Importvorgang. Laden Sie Ihre CSV-Datei von Interactive Brokers oder Lynx hoch, und TransFolio erkennt automatisch alle Transaktionstypen – ohne dass Sie etwas manuell eingeben oder auswählen müssen.

TransFolio-Importassistent – ​​Schrittweiser CSV-Import von Interactive Brokers mit Überprüfung vor der endgültigen Verarbeitung
  • Interactive Brokers CSV-Import
    Exportieren Sie Ihren Tätigkeitsbericht aus IB und laden Sie ihn direkt in TransFolio.
  • Automatische Erfassung von Aktien, Bargeld, Dividenden und Kosten
    TransFolio verarbeitet jeden Transaktionstyp korrekt und ordnet ihn der richtigen Kategorie zu.
  • Prüfung vor der endgültigen Einfuhr
    Sie erhalten eine Übersicht aller zu importierenden Transaktionen und können etwaige Ausnahmen markieren.
  • Kein Broker-Login erforderlich
    TransFolio arbeitet mit Ihrer exportierten Datei – Ihre Anmeldedaten bleiben Ihnen immer erhalten.

Bereit, Ihr Portfolio zu automatisieren?

Ob Sie ein oder mehrere Konten bei IB verwalten – TransFolio automatisiert Ihr Reporting. Effizienz, Übersicht und Steuererklärung in einem Softwarepaket.

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Vollständige Portfolioanalyse

TransFolio ist mehr als nur ein Importtool. Sobald Ihre Transaktionen geladen sind, steht Ihnen sofort eine vollständige Analyse Ihres Portfolios zur Verfügung – visuell und übersichtlich.

TransFolio-Portfolioanalyse – Allokationsdiagramm mit Aufschlüsselung nach Sektor, Währung und Position
  • Zuweisung
    Gewichtung jeder Position im Portfolio, direkt im Diagramm und in der Tabelle ersichtlich.
  • Sektoren
    Die Tätigkeit erstreckt sich über verschiedene Sektoren: Technologie, Energie, Finanzen, Gesundheit und mehr.
  • Währung
    Engagement in USD, EUR, GBP und anderen Währungen – auf einen Blick.
  • Benchmark
    Vergleichen Sie Ihre Rendite mit einem Index Ihrer Wahl und sehen Sie, wo Sie stehen.
  • Leistung
    Zeitgewichtete und kapitalgewichtete Rendite pro Position, Fonds oder Gesamtkonto.

Warum Investoren wechseln

  • Schluss mit Tabellenkalkulationen!
  • automatischer Import
  • weniger Fehler
  • vollständige Übersicht

Was andere Investoren über TransFolio sagen

Entdecken Sie, wie diese Lösung für Anleger einen Unterschied macht.

  • Ohne Stress

    Ich habe jetzt separate Portfolios für Renten, Handel und Dividenden. Es funktioniert einwandfrei.
    Dirk, Kortrijk

  • Perfekter Import

    Seitdem ich den CSV-Import von TransFolio nutze, gehören doppelte Transaktionen der Vergangenheit an. Alles wird korrekt geprüft und hochgeladen.
    Els, Brasschaat

  • Steuererklärung

    Alle Dividenden und Steuern werden korrekt aufgeführt, ohne dass manuelle Arbeit erforderlich ist. TransFolio spart mir jeden Monat Stunden.
    Tom, Roeselare

  • Mehrere Portfolios?

    Ich verwalte drei Konten in unterschiedlichen Währungen. TransFolio Elite macht es einfach.
    Carlos, Barcelona

Interactive Brokers® ist eine Marke von IBKR. TransFolio ist eine unabhängige Softwarelösung und steht in keiner Verbindung zu IBKR.

Disclaimer. Diese Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine persönliche Anlageberatung dar. CompuGraphics NV ist weder eine Bank noch ein Broker. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Software und Daten sind Hilfsmittel; Genauigkeit wird angestrebt, kann aber nicht garantiert werden. Investitionen sind mit Risiken verbunden; Sie bleiben allein für Ihre Entscheidungen verantwortlich.