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Privatperson
€15
pro Monat
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Ideal für Privat- und Familiengeldbeutel.
- Alle Konten zusammen, in einer Übersicht
- Familien-/Mehrfachkonto in einem Bericht
- Bis zu 1 Million Euro Vermögen
Club
€11
pro Mitglied / pro Monat (mind. 2 Mitglieder)
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Das Tool für Vereine und Teams mit Mitgliedern und Beiträgen
- Alles von „Individual“
- Mitglieder und jedermanns Beitrag übersichtlich
- Gerechte Verteilung mit klaren Berichten
- Beiträge & Treffen ordentlich aufbewahrt
Am meisten gewählt
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Perfekt für diversifizierte größere Portfolios.
- Alles aus 'Club'
- Wenden Sie eine Strategie an auf mehreren Konten
- Effiziente Ausführung ohne Doppelarbeit
- Bis zu 3 Million Euro Vermögen
Geschäft
€45
Für Organisationen, die Berichte erstellen oder skalieren müssen
Für Organisationen, die Berichte erstellen oder skalieren müssen
- Alles von „Elite“ + individuelle Berichtserstellung
- Kosten & Erstattungen zentral
- Bis zu 5 Million Euro Vermögen
( ≥ 5 Mio. €: Notierung )
Privatperson
€18
pro Monat
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Ideal für Privat- und Familiengeldbeutel.
- Alle Konten zusammen, in einer Übersicht
- Familien-/Mehrfachkonto in einem Bericht
- Bis zu 1 Million Euro Vermögen
Club
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pro Mitglied / pro Monat (mind. 2 Mitglieder)
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Das Tool für Vereine und Teams mit Mitgliedern und Beiträgen
- Alles von „Individual“
- Mitglieder und jedermanns Beitrag übersichtlich
- Gerechte Verteilung mit klaren Berichten
- Beiträge & Treffen ordentlich aufbewahrt
Am meisten gewählt
14 Tage kostenlos – 1-Klick-Kündigung
Perfekt für diversifizierte größere Portfolios.
- Alles aus 'Club'
- Wenden Sie eine Strategie an auf mehreren Konten
- Effiziente Ausführung ohne Doppelarbeit
- Bis zu 3 Million Euro Vermögen
Geschäft
€54
Für Organisationen, die Berichte erstellen oder skalieren müssen
Für Organisationen, die Berichte erstellen oder skalieren müssen
- Alles von „Elite“ + individuelle Berichtserstellung
- Kosten & Erstattungen zentral
- Bis zu 5 Million Euro Vermögen
( ≥ 5 Mio. €: Notierung )
Jederzeit kündbar • 14 Tage kostenlos • Jährlich (-20%) • Preise inkl. 21% MwSt. • Kostenloser Support
Börsendaten in jedem Plan enthalten – weltweit, einschließlich Investmentfonds.
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FAQ
14 Tage kostenlos • Umtausch jederzeit möglich • Support inklusive
Für Vermögenswerte und Organisationen mit höheren Ansprüchen
TransFolio Corporate
Skalierbares Portfoliomanagement für Teams und Kunden – mit maßgeschneidertem Reporting.
Wann entscheiden Sie sich für Corporate?
- Sie verwalten ein Vermögen von über 5 Millionen Euro oder mehrere Unternehmen.
- Sie benötigen umfassende Berichte für das Management, die Buchhaltung oder die Revision.
- Sie möchten eine einheitliche Umsetzung über viele Konten hinweg und klare Kosten/Rückerstattungen.
Was bekommst du?
- Skalieren Sie Modellportfolios (einheitliche Implementierung über viele Konten hinweg).
- Benutzerdefinierte Berichte mit Exporten in PDF/Excel für Audits und Compliance.
- Gebühren und Kosten zentral mit effizienten Massenaktionen.
- Onboarding und Datenmigration inklusive, SLA und Mengenpreise auf Anfrage erhältlich.
TransFolio arbeitet für Sie
Egal, ob Sie ein Portfolio oder 80 Konten verwalten, mit TransFolio haben Sie die Kontrolle über Ihre Investitionen.
Keine Berechnungen mehr, keine Excel-Tabellen, keine Überraschungen.
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Mit 2 oder 80 Konten – TransFolio macht es einfach und überprüfbar.
Was unsere Benutzer sagen
TransFolio hat die Art und Weise, wie ich meine Investitionen verwalte, völlig verändert. Die Verfolgung sowohl individueller als auch konsolidierter Portfolios an einem Ort, kombiniert mit dem Zugriff auf globale Marktdaten, macht es zu einem unverzichtbaren Tool für jeden ernsthaften Investor.
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Der Support von Mark & Paul ist fantastisch. Sie reagieren schnell auf Fragen und bieten stets klare, praxisnahe Lösungen. Es ist beruhigend zu wissen, dass hinter TransFolio ein so engagiertes Team steht.
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Die Funktionen „Multi-Investor Portfolios“ (MIF) und „Unified Managed Portfolios“ (UMP) sind für mein Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Mit TransFolio Business verwalte ich mühelos größere, komplexere Portfolios, und die Kundenberichtsoptionen sind erstklassig.
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Als unser Unternehmen wuchs, brauchten wir eine Lösung, die sowohl das steigende Volumen an Assets als auch die vielfältige Benutzerbasis bewältigen konnte. TransFolio Corporate bot nicht nur die benötigte Skalierbarkeit, sondern auch Mengenrabatte, die uns halfen, unsere Kosten unter Kontrolle zu halten.
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Was ich an TransFolio am meisten schätze, sind die maßgeschneiderten Berichte, die perfekt auf unsere spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es ist, als ob ein interner Analyst kontinuierlich arbeitet und sicherstellt, dass wir immer die Erkenntnisse haben, die wir für fundierte Entscheidungen benötigen.
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Die Schulungen von CompuGraphics sind erstklassig. Sie haben mein Wissen im Portfoliomanagement deutlich erweitert, und die gewonnenen Erkenntnisse waren für die Optimierung meiner Anlagestrategien von unschätzbarem Wert. Sehr empfehlenswert sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger.
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Standortlizenzen für Vereine oder Teams
Unabhängig davon, ob Sie TransFolio für Ihren gesamten Verein, Ihr Team, Ihre Abteilung oder Ihre Organisation erwerben möchten, unser kostengünstiges Site-Lizenzmodell ist darauf ausgelegt, Ihren Bedarf an Handelstools zu erfüllen.