TransFolio-Tutorials

Lernen Sie, mit TransFolio

Sehen Sie sich kurze Tutorials an, um Portfolios einzurichten, Bestellungen aufzugeben, Provisionen zu verwalten, Importe durchzuführen und Ergebnisse übersichtlich zu berichten.

Beginnen Sie mit den Tutorials → Import-Assistent
TransFolio-Tutorials
Mappe
Import
Report
Aufbau eines PortfoliosBeginnen wir mit Konten, Aufträgen und Positionen.
Import-AssistentExcel- oder CSV-Dateien korrekt verarbeiten
BerichterstattungExport und Nachverfolgung der Ergebnisse

Startpunkt

TransFolio-Tutorials: Erste Schritte

Beginnen Sie mit den Grundlagen: Erstellen Sie Portfolios, geben Sie Aufträge ein, verwalten Sie Provisionen und verfolgen Sie Ihre ersten Ergebnisse.

Importieren

Import-Assistent

Erfahren Sie, wie Sie Excel- oder CSV-Dateien mithilfe des Importassistenten importieren, inklusive praktischer Tipps zur korrekten Datenverarbeitung.

Fußboden

TransFolio-Workshops

Möchten Sie tiefer in die Materie einsteigen als in den kurzen Tutorials? Dann nehmen Sie an den ausführlichen, zweiteiligen Workshops teil.

Ergebnis

Was wirst du hier lernen?

Aufbau und Strukturierung eines Portfolios.
Bestellungen, Transaktionen und Provisionen korrekt verwalten.
Importieren Sie Excel- oder CSV-Dateien über den Importassistenten.
Positionen, Leistungen und Berichte systematisch erfassen.
Beispiele als PDF oder Excel exportieren.
Arbeiten Sie schneller mit festen Arbeitsabläufen.

FAQ

TransFolio-Tutorials – Kurze FAQ

Wie lange dauern die Tutorials?

Üblicherweise 3 bis 8 Minuten pro Thema. Jedes Video konzentriert sich auf einen konkreten Schritt oder Arbeitsablauf.

Benötige ich Vorkenntnisse?

Nein. Sie können mit den Grundlagen beginnen und dann zu Import, Berichterstellung und fortgeschritteneren Funktionen übergehen.

Kann ich Beispiele exportieren?

Ja. Sie können Berichte und Übersichten unter anderem als PDF oder Excel exportieren.

Handelt es sich bei diesen Tutorials um Anlageberatung?

Nein. Die Tutorials zeigen, wie man TransFolio benutzt. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine persönliche Anlageberatung dar.

Mehr aus TransFolio herausholen?

Entdecken Sie außerdem die Produktseite, den Importassistenten und die Portfolio-Funktionen.

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Verwalten Sie Ihr Portfolio Schritt für Schritt

Kurze Videos, übersichtliche Arbeitsabläufe und praktische Erklärungen für schnelleres Arbeiten mit TransFolio.

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