TransFolio-Provisionen verwalten

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Die effiziente Verwaltung von Provisionen ist für jeden Portfoliomanager entscheidend. Die Portfoliomanagement-Software von Transfolio bietet leistungsstarke Tools zum nahtlosen Hinzufügen, Erstellen und Anzeigen von Provisionen. Dieses Video/diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch Ihren Finanzverwaltungsprozess.

Provisionen hinzufügen und anzeigen

Zu Beginn unserer Reise sehen wir eine leere Provisionstabelle. So füllen Sie sie aus:

• Keine Provisionstabelle: Zunächst werden in der Tabelle keine Provisionen angezeigt. Dies deutet darauf hin, dass noch keine Daten eingegeben wurden.
• Bestellungen hinzufügen: Beginnen Sie mit dem Hinzufügen und Bearbeiten von Bestellungen. Geben Sie den Provisionsbetrag ein, um ihn in der Tabelle sichtbar zu machen.

Ein Komitee gründen

Die Gründung eines Ausschusses umfasst mehrere Schritte:

• Kommissionsübersicht: Klicken Sie nach dem Bearbeiten einer Transaktion auf die Schaltfläche „Provisionsübersicht“, um die Standardprovisionen anzuzeigen.
• Persönliche Informationen: Fügen Sie persönliche Daten wie Kosten und Steuern hinzu, z. B. BE-Steuer.
• Sichtbare Liste: Das neu erstellte Komitee wird nun in der Liste angezeigt.

Erstellen einer Provisionsvorlage

Vorlagen sparen Zeit und sorgen für Konsistenz:

• Beispielvorlage: Erstellen Sie eine Beispielvorlage für eine Euronext-Bestellung im Wert von 10.000 €.
• Ausgewählte Ausschüsse: Wählen Sie die Provisionen aus, die Sie einbeziehen möchten. Zum Beispiel eine belgische Steuer von 0,35 % und eine feste Maklergebühr von 15 €.
• Vorlage speichern: Speichern Sie die Vorlage für automatische Berechnungen bei zukünftigen Transaktionen.

Vorlagen für andere Transaktionen verwenden

Vorlagen können auf mehrere Transaktionen angewendet werden, wodurch der Prozess optimiert wird:

• Zweite Vorlage: Erstellen Sie eine Vorlage für die Londoner Börse mit britischer Kommission.
• Anwenden von Vorlagen: Wenden Sie diese Vorlagen für automatische Berechnungen auf andere Bestellungen an.

Fazit

Effizientes Provisionsmanagement in Transfolio kann Ihren Portfoliomanagementprozess deutlich verbessern. Mit diesen Schritten stellen Sie genaue und konsistente Provisionsberechnungen sicher, sparen Zeit und reduzieren Fehler.