TransFolio: Portfolio erstellen und verwalten

Zusammenfassung: Erstellen eines TransFolio-Portfolios

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr Anlageportfolio mit Transfolio effizient erstellen und verwalten. Das Video ist 6 Minuten und 49 Sekunden lang und behandelt die folgenden Schritte:

• Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Brieftasche
• Schritt 2: Konten hinzufügen
• Schritt 3: Transaktionen hinzufügen
• Tabellen und Diagramme zur Portfolioanalyse anzeigen

Kapitel

• Kapitel 1: Einführung (0:00 – 0:10)
  Eine kurze Einführung in die Funktionen und Vorteile der Verwendung von Transfolio zur Verwaltung von Anlageportfolios.
• Kapitel 2: Schritt 1 – Erstellen Sie eine neue Brieftasche (0:10 – 0:34)
  Erfahren Sie, wie Sie in Transfolio ein neues Portfolio erstellen. Geben Sie wichtige Informationen wie Portfolioname und Währung ein. Weitere Details können bei Bedarf später hinzugefügt werden.
• Kapitel 3: Schritt 2 – Konten hinzufügen (0:34 – 2:01)
  Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Portfolio Konten hinzufügen. Dazu gehört das Anlegen von Bargeld- und Anlagekonten. Legen Sie für das Bargeldkonto Parameter wie Kontoname, Kontostand und Eröffnungsdatum fest. Wählen Sie für das Anlagekonto ein separates Bankkonto.
• Kapitel 4: Schritt 3 – Transaktionen hinzufügen (2:01 – 4:00)
  Erfahren Sie, wie Sie Ihrem Portfolio Anlagetransaktionen hinzufügen. Suchen Sie nach Ihrem Unternehmen, geben Sie Transaktionsdetails ein und wählen Sie Kaufdatum, Preis und Menge aus. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf für weitere Bestellungen.
• Kapitel 5: Tabellen anzeigen (4:00 – 5:25)
  Erfahren Sie, wie Sie Tabellen in der Bildschirmmitte anzeigen und anpassen. Wählen Sie Start- und Enddaten aus und experimentieren Sie mit verschiedenen Tabellenansichten, um Ihre Portfoliodaten effektiv zu analysieren.
• Kapitel 6: Diagramme anzeigen (5:25 – 6:49)
  Entdecken Sie die verschiedenen Diagramme in der Bildschirmmitte. Dazu gehören der tägliche Nettoinventarwert (NAV), der TWR%-Chart (TWR-%) und Benchmark-Vergleiche mit dem STOXX 600. Sie können auch Allokationsdiagramme und detaillierte Anlageanalysen anzeigen.

Zusätzliche Protokollbeschreibung

Willkommen zu unserem umfassenden Video-Leitfaden zur Verwendung von Transfolio zum Erstellen und Verwalten Ihres Anlageportfolios. In knapp 7 Minuten erfahren Sie, wie Sie Ihr Portfolio einrichten, Konten hinzufügen, Trades eingeben und Ihre Investitionen mithilfe leistungsstarker Tabellen- und Diagrammfunktionen analysieren.

Einführung

Unser Video beginnt mit einer kurzen Einführung in die Funktionen von Transfolio, die Ihnen dabei helfen, Ihre Investitionen effizient zu verwalten.

Schritt 1: Erstellen Sie eine neue Brieftasche

Der erste Schritt besteht darin, ein neues Wallet zu erstellen. Wir führen Sie durch die Eingabe grundlegender Informationen wie Wallet-Name und Währung. Sie haben die Möglichkeit, später weitere Details hinzuzufügen.

Schritt 2: Konten hinzufügen

Als Nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie Bargeldkonten und Anlagekonten hinzufügen. Für Bargeldkonten legen Sie wichtige Informationen wie Kontoname und Kontostand fest. Für Anlagekonten erfahren Sie, wie Sie diese mithilfe verschiedener Bankkonten trennen.

Schritt 3: Transaktionen hinzufügen

In diesem Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie Transaktionen hinzufügen, indem Sie nach Ihrem Unternehmen suchen und die erforderlichen Informationen eingeben. Dazu gehört die Auswahl von Kaufdatum, Preis und Menge, die für mehrere Transaktionen wiederholt werden kann.

Tabellen und Diagramme zur Portfolioanalyse anzeigen

Abschließend erfahren Sie, wie Sie Tabellen und Diagramme zur Analyse Ihres Portfolios anzeigen und anpassen. Sie erfahren, wie Sie verschiedene Datumsbereiche und Tabellenansichten auswählen und verschiedene Diagrammtypen interpretieren, darunter den täglichen Nettoinventarwert, den TWR%-Wert und Allokationsdiagramme.

Sehen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie Sie Transfolio verwenden und Ihr Anlageportfolio sicher verwalten können!